丸わかり!ファンドオブザイヤー2013受賞ファンド大手ネット証券取扱状況比較

2014/03/13

投資信託の評価機関であるモーニングスターから、2013年の運用実績とマネジメントが総合的に優秀なファンド(投資信託)として評価された「ファンド・オブ・ザ・イヤー2013」が発表されました。第三者機関から評価されたファンドは数ある投資信託の中からNISA用に選ぶ際にも参考になる手立てのひとつ。2013年の優秀ファンドの、各社取扱状況を比較してみました!

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1.国内株式型部門

「国内株式型投資信託」とは、国内の株式を運用対象とする投資信託のことです。

 

モーニングスターでは、アクティブファンドでは

・投資対象規模別(「大型」「中型」「小型」)

・投資スタイル別(「バリュー」「ブレンド」「グロース」)

の計9種類、

インデックスファンドでは

・「日経225連動型」「TOPIX連動型」

の2種類、

合計で11種類に分類し、総合的に評価を下しているそうです。

 

特に2013年では、大型より小型、バリューよりグロースの投資信託が好成績だったそうです!

 

最優秀賞:優良日本株ファンド 『愛称:ちから株』(三菱UFJ投信株式会社)

  SBI証券 楽天証券 マネックス証券 カブドットコム証券 岡三オンライン証券 野村ネット&コール SMBC日興証券
優良日本株ファンド『ちから株』 × × × × ×

 

優秀ファンド賞

  SBI証券 楽天証券 マネックス証券 カブドットコム証券 岡三オンライン証券 野村ネット&コール SMBC日興証券
MHAM 新興成長株オープン『J-フロンティア』 × × × ×
中小型株式オープン『投資満々』
×
トヨタグループ株式ファンド
×
キャピタル 日本株式ファンド
× × × × × × ×
ダイワ・ニッポン応援ファンドVol.3-フェニックスジャパン-
× × × × × × ×

 

2.国際株式型部門

「国際株式型投資信託」とは、国内にかぎらず、広く世界中の株式を運用対象とした投資信託です。

 

モーニングスターでは

・アクティブファンド:

  「国際株式・グローバル・除く日本(為替ヘッジなし)」等の先進国株式を主要投資対象とする10分類

  「国際株式・エマージング・複数国(為替ヘッジなし)」等の新興国株式を主要投資対象とする12分類

・パッシブファンド:

  「MSCIコクサイ(円ベース)連動型」等の4分類

計26種類に分類しています。

 

2013年は、年初の良好な米経済指標、年半ばの米量的金融緩和の早期縮小懸念や中国の金融不安、その後のシリア緊迫化などで先進国と新興国で明暗のわかれる結果となったそうです。

 

最優秀ファンド賞:フィデリティ・欧州中小型株・オープンBコース(為替ヘッジなし)(フィデリティ投信株式会社)

  SBI証券 楽天証券 マネックス証券 カブドットコム証券 岡三オンライン証券 野村ネット&コール SMBC日興証券
フィデリティ・欧州中小型株・オープンBコース(為替ヘッジなし) × × × × ×

 

優秀ファンド賞

  SBI証券 楽天証券 マネックス証券 カブドットコム証券 岡三オンライン証券 野村ネット&コール SMBC日興証券
アメリカン・ドリーム・ファンド
× × × ×
アメリカン・ニュー・ステージ・オープン
× × × × × × ×

 

3.債券型部門

「債券型投資信託」とは、債券(国債などが分かりやすいですね)を運用対象とする投資信託のことです。

 

モーニングスターでは

・為替ヘッジのあり/なし

・おもな運用対象地域が先進国か新興国か

・運用スパンの長短

等に応じて計27分類のファンドで構成されています。

 

特に2013年は、為替ヘッジなしの国際債券型のファンドが堅調だったようです。

 

最優秀ファンド賞:メキシコ債券オープン(毎月分配型) 『愛称:アミーゴ』(大和住銀投信投資顧問株式会社)

  SBI証券 楽天証券 マネックス証券 カブドットコム証券 岡三オンライン証券 野村ネット&コール SMBC日興証券
メキシコ債券オープン(毎月分配型)『アミーゴ』 × ×

 

優秀ファンド賞

  SBI証券 楽天証券 マネックス証券 カブドットコム証券 岡三オンライン証券 野村ネット&コール SMBC日興証券
インベスコ オーストラリア債券ファンド(毎月決算型)
× × ×
短期豪ドル債オープン(毎月分配型)
×
エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)
× ×
フロンティア・ワールド・インカム・ファンド
× × ×
DWSグローバル公益債券ファンド(毎月分配型)Bコース(為替ヘッジなし)
× ×
ニッセイ 主要通貨債券ファンド(毎月分配型) 『愛称:ハニカム』
× × × × × × ×
UBS 公益・金融社債ファンド(為替ヘッジなし) 『愛称:めばえ』
× × × × ×

 

4.ハイ・イールド債券型部門

「ハイ・イールド債券型投資信託」とは、ハイ・イールド債券(高利回り債券)を組み入れた投資信託のことです。

※ハイ・イールド債券はその名の通り、通常の債権よりも高利回りでリターンが大きいことが魅力ですが、投資の鉄則はハイリターン=ハイリスク。信用力の低さを高利回りで埋めているものも多いです。初心者さんは少し慣れてから調べて見るといいかもしれません。

 

モーニングスターでは為替ヘッジのあり/なしで分類。

 

2013年のハイ・イールド債券部門は、米国の景気回復期待が高まったことや欧州の財政危機が落ち着きを見せたことで検証に推移したようです。

 

最優秀ファンド賞:DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし)(ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社)

  SBI証券 楽天証券 マネックス証券 カブドットコム証券 岡三オンライン証券 野村ネット&コール SMBC日興証券
DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)Bコース(円ヘッジなし)
× ×

 

優秀ファンド賞

  SBI証券 楽天証券 マネックス証券 カブドットコム証券 岡三オンライン証券 野村ネット&コール SMBC日興証券
フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド
×
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース)
× × × × ×  

 

5.オルタナティブ&バランス型部門

オルタナティブ&バランス型投資信託とは、株式や債券にかぎらずさまざまな資産や市場に投資する運用方法の投資信託です。

 

モーニングスターでは

・国内外のREIT(不動産投資信託)に投資する「国債REIT・グローバル・含む日本(為替ヘッジなし)」等の12種類

・ヘッジファンドに投資する「ロング/ショート」等の3種類

・コモディティに投資する「S&P GSCI商品数連動型」等の4分類

・バランス型運用、ターゲット型運用を行う「安定」や「ターゲットイヤー〜2020」等の7分類

計26分類で構成。

 

2013年は国内のREIT市場が大幅な好成績だったそうです!

 

最優秀ファンド賞:J-REITオープン(年4回決算型)(野村アセットマネジメント株式会社)

  SBI証券 楽天証券 マネックス証券 カブドットコム証券 岡三オンライン証券 野村ネット&コール SMBC日興証券
J-REITオープン(年4回決算型) × × × × × × ×

 

優秀ファンド賞

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GW7つの卵
× × × ×
フィデリティ・USリート・ファンドB(為替ヘッジなし)
三菱UFJ Jリートオープン(3カ月決算型)
× × × ×
ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし)
× × × ×
クルーズコントロール
× × ×

 

6.まとめ

いかがでしたか?

様々な投資商品も、各証券会社で取扱に結構ばらつきがありますね!

今回紹介したものは全てNISAで運用可能ですので、投資信託で迷い中の方はこの中から検討してみても良いかもしれません♪

気になるファンドがあれば、ぜひ運用成績等をリンク先の各証券会社等のサイトで確認してみてください。

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